Image

Суммарные доходы участников ИТ-консалтинга в 2024 году увеличились на 14%

Очередной рэнкинг крупнейших консалтинговых компаний и групп, составленный агентством RAEX по итогам 2024 года, показывает, что этот сектор рынка бизнес-услуг после двух лет падения перешел к росту. В основе успеха - спрос со стороны государства и поступательное импортозамещение.

Суммарная выручка крупнейших консалтинговых групп и компаний, вошедших в нынешний (уже 26-й по счету) рэнкинг RAEX, достигла по итогам 2024 г. 140 миллиардов рублей, увеличившись за год, по сопоставимым данным, на 15 процентов. С учетом инфляции (а она, по Росстату, составила в 2024-м 9,5 процента) достигнутый результат безусловно положительный - особенно на фоне блеклых показателей прошлых лет: по итогам 2022-го номинальный рост рынка составил 8 процентов при инфляции 11,9 процента, а в 2023-м - 6 процентов при инфляции 7,4 процента.

В нынешнем рэнкинге (полная его версия доступна на сайте (Ссылка) из двухсот участников всего 46 компаний завершили год снижением выручки (почти столько таких же участников - 48, было в прошлом выпуске рэнкинга), причем у 17 из них снижение выручки не превысило и 10 процентов. Отметим также увеличение за анализируемый период численности специалистов (консультантов) у участников рэнкинга - по сопоставимым данным, на 13 процентов (до 18 446 человек).

Осторожную надежду на закрепление положительных тенденций дают показатели участников рэнкинга за первые три месяца года нынешнего: по данным 112 компаний, их выручка за первый квартал 2025 года увеличилась на 9 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, составив 9,7 миллиарда рублей.

Выход в положительную зону участники рынка объясняют рядом факторов. "Качественный консалтинг все чаще рассматривается не как вспомогательный ресурс, а как критически важный элемент стратегии. Компании все чаще пересматривают финансовые планы, сокращают необязательные расходы, меняют конфигурацию проектных портфелей. В этих условиях актуальны услуги антикризисного консалтинга, актуализации бизнес-моделей и перераспределения капитальных затрат", - комментирует Федор Спиридонов, управляющий партнер Группы SRG. Важную роль в росте рынка играет спрос со стороны государства и компаний с госучастием в виде масштабных долгосрочных инвестпроектов в строительстве, промышленности, развитии инфраструктуры. "Консультант все чаще участвует в мониторинге реализации проекта, предлагает варианты оптимизации и сопровождает принятие решений в рамках государственных механизмов оценки эффективности и использования бюджетных средств", - говорит Федор Спиридонов.

Неизменно самым масштабным сегментом анализируемого рынка остается ИТ-консалтинг - в 2024 году суммарные доходы участников рэнкинга от этого вида деятельности увеличились, по сопоставимым данным на 14 процентов, достигнув 46,3 миллиарда рублей - это 30 процентов от суммарной выручки по рэнкингу. Из них 41,7 миллиарда рублей - это выручка от консалтинговых проектов по разработке и системной интеграции и 4,6 миллиарда рублей - на управленческое консультирование по вопросам развития ИТ. В основе роста спроса - поступательное импортозамещение для обеспечения технологического суверенитета в соответствии с указом президента России "О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ" от 30 марта 2022 года, совершенствование управления рисками, обеспечение инфобезопасности и цифровая трансформация.

Среди других факторов роста, по словам участников рэнкинга, - помощь искусственного интеллекта в создании программных продуктов для повышения эффективности разработок и снижения вероятности ошибок, применение предиктивной аналитики для управления рисками через данные. "Искусственный интеллект здесь применяется в области бизнес-анализа, помогая выявлять скрытые закономерности в больших объемах данных. Мы видим значительный потенциал в создании экосистем на базе цифровых двойников, интегрированных в ИТ-архитектуру. Это позволяет моделировать последствия изменений до их внедрения, оптимизировать логистику. Когнитивные системы, генерирующие сценарии на основе анализа данных - это новый уровень управления рисками", - делится опытом Антон Куриленко, генеральный директор "Газпром ЦПС".

Вторым по объему и одним из наиболее быстро растущих в 2024 году стал консалтинг в области производства товаров и услуг: рекордные за всю историю рэнкинга 19,7 миллиарда рублей выручки и годовые темпы роста в 38 процентов. Почти вся эта выручка приходится на работы по технологическому и ценовому аудиту, экспертизе проектной документации, техническому аудиту компаний и активов, техническому надзору за качеством строительных работ, строительной экспертизе и аудиту, аутсорсингу функций ПТО.

"Мы видим существенный рост спроса на финансово-техническую экспертизу инвестиционных проектов. При привлечении финансирования клиенту нужен анализ финансово-экономической модели, проведение "нулевого" финансово-технического аудита, а в дальнейшем - регулярный финансово-технический мониторинг. Таким образом клиент получает прозрачную, понятную картину о технических и технологических, правовых и финансовых факторах, оказывающих негативное влияние на реализацию проекта, оценку степени их воздействия и предложения по снижению их влияния", - поясняет Ростислав Шатенок, управляющий партнер, "Альтхаус".

В числе новых участников рэнкинга в этом сегменте - "Лаборатория строительной экспертизы", INSPIREM, DV Consulting, "Инсайт".

Закон и порядок

Выручка в двух других объемных секторах - от услуг финансового консалтинга, а также налоговых и юридических консультации - росла в 2024 году замедленными темпами: +8 процентов и +5 процентов соответственно. На долю консультаций в области управления финансами пришлось 13 процентов суммарных доходов по рэнкингу, или 18,5 миллиарда рублей, а на долю консультаций по налогам и юридические услуги - 12 процентов, или 16,2 миллиарда рублей, из которых 3,6 миллиарда рублей от юридических услуг и 12,6 миллиарда рублей от налогового консалтинга. Совершенствование практики налогообложения и изменения в законодательстве, сделки с активами стимулируют интерес к консультациям в этой области.

"Мы видим сохраняющийся высокий запрос на реструктуризацию бизнеса и сопутствующие этому налоговые и юридические вопросы. Много вопросов возникает в связи с выходом компаний на новые иностранные рынки, такие как Китай, Ближний Восток, Индия и прочие. Вновь активизируется рынок M&A, а значит, потребность в качественном анализе активов, а также в сопровождении сделок для минимизации юридических и налоговых проблем, связанных с активом", - говорит Юлия Тимонина, партнер Б1, руководитель департамента налогов, права и сопровождения бизнеса.

По словам участников рынка, спрос стимулируется и повышенным вниманием налоговиков к трансфертному ценообразованию в рамках борьбы с выводом прибыли за рубеж через манипуляции с ценами в сделках между связанными лицами. "Особый контроль к заниженным или завышенным ценам в поставках, необоснованным роялти, внутригрупповым займам с нерыночными процентами, а также оплате услуг без экономического обоснования. Для минимизации рисков компаниям нужно документально подтверждать соответствие цен рыночному уровню и своевременно готовить отчеты по трансфертному ценообразованию", - рассказывает Виктор Попов, генеральный директор консалтинговой компании RUSTAX.

Спрос на услуги в этих сегментах также стимулируется и при привлечении финансирования. "Увеличение уставного или добавочного капитала, заемное финансирование с возможностью конвертации займа в капитал, выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) - каждый вариант и опция при финансировании влечет налоговые риски и последствия, поэтому клиенты заинтересованы в налоговом структурировании инвестиционных сделок и бизнеса под привлечение финансирования для выбора модели с оптимальными налоговыми последствиями и рисками", - поясняет Ростислав Шатенок.

Стратегическое видение
Самым повышенным спросом пользуются услуги стратегического планирования и консалтинга в области маркетинга. Суммарно участники рэнкинга заработали на этом направлении в 2024 году 16 миллиардов рублей (11 процентов выручки по списку) - 14,8 миллиарда рублей принесли услуги стратегического консалтинга (рост за год 39 процентов) и 1,2 миллиарда рублей - услуги в области маркетинга и PR (+16 процентов).

В последние годы компании столкнулись с целым рядом стратегических внешних вызовов. "Это санкционные ограничения, усложнение макроэкономического окружения, перестройка цепочек поставок, рост стоимости капитала, высвобождение ниш на рынке за счет ухода западных конкурентов, импортозамещение. При этом сохранились и внутренние вызовы, например, отстающие от лучших практик производительность труда и зрелость управления. В области стратегии возрос спрос как на разработку стратегий развития компаний, так и на проекты, отвечающие на более узкие вопросы, - поиск новых продуктовых ниш, особенно в области импортозамещения, рост локализации, переориентация на другие экспортные рынки, выход новых игроков (прежде всего китайских) на рынок РФ", - поясняет Андрей Томышев, партнер Б1, руководитель группы стратегического консалтинга.

"К 2025 году наблюдается новый сдвиг: компании, адаптировавшись к новой макроэкономической реальности, в том числе к высокой ключевой ставке, все больше смотрят вперед. На первый план выходят инвестиционные стратегии, поиск направлений для вложений, внедрение инициатив в бизнес-юнитах и функциональных блоках. Появилось также много проектов по развитию новых бизнес-моделей - не столько тактических, сколько концептуальных, ориентированных на поиск принципиально новых подходов к росту в изменившихся условиях", - делится опытом Дмитрий Плотников, партнер компании "Яков и Партнеры".

А вот сектор услуг оценки, как показывают итоги нынешнего рэнкинга, стагнирует - объем выручки участников списка составил по итогам 2024 года в данном сегменте 10,6 миллиарда рублей, или 8 процентов от суммарного дохода - при, напомним, инфляции в 9,5 процента.

Источник: (Ссылка)

Image

Кузбасская ТПП запустила новую услугу: подготовка технического отчета по работам, начатым до подачи извещения в стройнадзор

Новая услуга, разработанная и апробированная департаментом строительно-технической экспертизы Кузбасской ТПП, направлена на подготовку технического...

Image

В Чебоксарах обсудили роль навигационной безопасности в экономическом суверенитете России

В столице Чувашской Республики завершился первый форум «Навигационная безопасность», посвященный вопросам обеспечения технологического суверенитета и устойчивости навигационной инфраструктуры...

Image

В Кузбасской ТПП вручены удостоверения слушателям курсов по управлению интеллектуальной собственностью

7 июля в Кузбасской ТПП состоялось вручение удостоверений о повышении квалификации слушателям, которые успешно прошли обучение и выполнили итоговое тестирование по курсу...

Image

TREND GUIDE: новые горизонты для участников выставки «ИНТЕРТКАНЬ»

Общеотраслевая выставка текстильной и легкой промышленности «ИНТЕРТКАНЬ» делает шаг вперед в текстильной индустрии, представляя TREND GUIDE — продукт, разработанный в сотрудничестве с TRND lab & BRND buro....

Image

«Одно сердце, одна Родина, один флаг» — ЦС ТПП провела патриотическую акцию в Красноярске

6 июля в фан-парке «Бобровый лог» состоялась масштабная патриотическая акция «Одно сердце, одна Родина, один флаг». Главным символом события стал флаг России, который передаётся из города в...

Image

Бренд EKF и ГК ФСК делают жилье цифровым

Почти 2 тыс. умных реле бренда EKF установлены в ЖК «1-й Лермонтовский», который ГК ФСК реализует под брендом 1-й ДСК. Эта значимая сделка подчеркивает стратегическое партнерство между компанией «Электрорешения», официальным представителем бренда...

Image

Руководитель Национального агентства обозначил механизмы сближения НСК стран ЕАЭС

26 июня генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко выступил на тематической сессии «Единый рынок труда: вызовы и перспективы» Евразийского экономического...

Image

Дипломы и ценные призы вручены победителям регионального этапа конкурса «Экономическое возрождение России»

20 июня на заседании Совета Кузбасской ТПП состоялось торжественное вручение дипломов и ценных призов победителям регионального этапа XXXI Всероссийского конкурса...

Image

Награды конкурса Национальной премии «Золотой Меркурий» по итогам 2024 года вручены Кузбасской ТПП

Эксперт Кузбасской ТПП Юлия Долганина и экспертное направление Кузбасской ТПП были отмечены наградами по спецноминации конкурса Национальной премии в области предпринимательской...

Image

Алексей Вовченко выступил на ПМЭФ — 2025

19 июня генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Алексей Вовченко принял участие в работе сессии «Современный рынок труда: поиск ответов на глобальные вызовы», состоявшейся в рамках Петербургского международного...

Image

Издательско-коммуникационная группа «БИЗНЕС-ДИАЛОГ МЕДИА представляет авторский медиа-коммуникационный проект «ПРАВОЕ ДЕЛО со Светланой Ерховой»

Проект посвящен вопросам взаимодействия бизнеса и власти, защите прав и свобод граждан, освещает социально значимые вопросы...

Image

20 мая в Красногорске прошли "Дорожные вопросы" для коммерческой недвижимости

Мероприятие посетило больше 40 человек: владельцы коммерческой недвижимости, застройщики и архитекторы.

Image

Work-Life Balance в управленческой карьере: цена амбиций и поиск компромиссов

15 мая в рамках IPWK CLUB прошла дискуссия, посвященная важной теме: «Возможен ли баланс между работой и личной жизнью в управленческой карьере?»...

Image

Развитие международного направления: Мариллион принял участие в мероприятиях в Китае

Группа компаний «Мариллион» принимает активное участие в мероприятиях, направленных на укрепление сотрудничества между российскими и китайскими компаниями, а также на развитие китайского...

Image

Уникальный автопробег в честь 80-летия Победы объединит Москву и Горно-Алтайск

С 3 по 12 июня состоится автопробег «Москва-Алтай» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется при поддержке Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по развитию предпринимательства в сфере...

Актуальные комментарии
  • Image

    ESG: устойчивое развитие в ОЭЗ «Алга»

    В 2022 году Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России включила Башкортостан в число пилотных регионов по формированию мастер-моделей инфраструктурных площадок, направленных на достижение целей устойчивого развития (ESG).

  • Image

    Реализация ESG-повестки в наукограде: ОЭЗ «Дубна» делится опытом

    Наукоград Дубна – процветающий деловой и научный центр на севере Подмосковья. Особая экономическая зона «Дубна» – инновационная площадка, где в 2024 году осуществляют деятельность более 160 высокотехнологичных компаний.

  • Image

    ОЭЗ «Технополис Москва» — лидер ESG-рейтинга и инициатор проектов корпоративной ответственности

    Особая экономическая зона «Технополис Москва» активно развивает повестку устойчивого развития через реализацию ряда значимых проектов. Эксперты отмечают высокие стандарты управления и приверженность ESG-принципам. В планах на 2025 год — дальнейшее укрепление позиций в области рационального использования ресурсов и повышения качества инфраструктуры.

  • Image

    Корпорация развития Нижегородской области придерживается ESG-принципов во всех направлениях своей деятельности.

    Так, при оборудовании офиса агентства развития было применено множество благоприятных для окружающей среды решений. В частности, ведется раздельный сбор мусора (пластик, бумага, стекло), сбор использованных батареек для передачи их на последующую утилизацию. На регулярной основе проводятся субботники и сдача бумаги в специализированные эко-пункты. Также все рабочие пространства оснащены энергосберегающим освещением, а навигация офиса сделана из переработанного пластика, собранного сотрудниками.

  • Image

    НОВАТЭК морозит водород

    Компания пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале

  • Image

    Минэк подготовил стандарт отчетности об устойчивом развитии для бизнеса

    Минэкономразвития подготовило проект постановления об утверждении стандарта отчетности об устойчивом развитии и требований к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

  • Image

    У России есть все возможности для эффективного развития "зеленой" повестки

    Почему важно следить за экосистемами и повышать плату за вредное воздействие на окружающую среду? Для чего нужны карбоновые полигоны? Достаточно ли нормативных документов для реализации ESG-стратегий? Как российский бизнес участвует в экологических программах? Каких климатических изменений ждать? Ответы на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью "РГ" дал член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян.

  • Image

    Малый бизнес сможет официально снижать свой углеродный след

    Правительство расширило доступ бизнесу к национальному рынку углеродных единиц, теперь иностранные и физлица могут получить зачета углеродных единиц для уменьшения углеродного следа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.