Image

Почему крупные банки стали главными кредиторами малых предпринимателей

По итогам 2021 года небольшие банки окончательно проиграли более крупным в борьбе за малых предпринимателей-заемщиков. Это еще один повод для беспокойства о состоянии конкуренции в банковском секторе, считает генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев

На протяжении нескольких лет, вплоть до 2019 года, кредитование малого и среднего бизнеса в России стагнировало. Достигнув максимального объема в 5,2 трлн рублей к 2014 году*, далее кредитный портфель этого сегмента стремительно «похудел», составив к началу 2019 года лишь 4,2 трлн рублей. Банки просто не рассматривали этот рынок в качестве перспективного. Однако перед самой пандемией произошел разворот, началось оживление кредитования малого и среднего предпринимательства (МСП), что вылилось в прирост кредитного портфеля до 4,7 трлн рублей по итогам 2019 года.

Произошло это по двум основным причинам. Во-первых, это заметное оживление самого бизнеса в первую очередь в сфере торговли и услуг в крупных и средних городах, что вылилось в рост спроса на кредитные ресурсы. Во-вторых, свой эффект возымело поступательное расширение мер господдержки МСП, которые постепенно накапливались в экономике.

Разразившийся в 2020 году кризис породил серьезные опасения, что положительный тренд не сохранится. Казалось, что не получится избежать негативной цепочки: падение платежеспособности бизнеса — проблемы с обслуживанием кредитов — массовые просрочки. Однако эти прогнозы не оправдались: просрочка по сегменту МСП последовательно снижалась. Если на начало 2020 года она составляла 11,9%, то на начало 2021-го — уже 11%, а к октябрю сократилась до 9,1%.

За такой динамикой скрывается сразу несколько факторов. Прежде всего, впервые за всю историю своего существования малый бизнес в массовом порядке смог рассчитывать на реструктуризацию кредитов. Это стало обычной практикой, которая распространялась банками даже на те предприятия, которые не могли получить антикризисные кредитные каникулы в силу закона. В предыдущие кризисы, по экспертным оценкам «Опоры России», на реструктуризации приходилось менее 1% от кредитного портфеля МСП, притом что в случае с крупным бизнесом эта доля доходила до трети портфеля.

По данным Банка России, с марта 2020-го по конец сентября 2021 года банки реструктурировали кредитов МСП более чем на 950 млрд рублей (или более 16% всего портфеля на начало года). Да, такая практика маскирует реальные проблемы, которые могут проявиться в дальнейшем, но значительная часть МСП (по моим оценкам, более половины) имеет шансы восстановить платежеспособность.

Другой показательный момент — распределение просрочки у малых и средних предприятий в зависимости от величины банка-кредитора. Среди топ-30 банков доля «плохих» кредитов сократилась с 8,4% в начале 2021 года до 5,9% к октябрю. А вот для более мелких банков просрочка, напротив, выросла с 23,3% до 25,5%. Отмечу, что этот разрыв в последние годы только нарастает. Еще по итогам 2017 года доля «плохих» долгов в портфелях МСП была сопоставимой: 15,6% — у мелких банков и 13% — у игроков из топ-30. То есть перед нами картина «ухудшающего отбора», когда качественные клиенты перетекают к крупным банкам.

Частично это объясняется динамикой кредитования. У крупных банков растут объемы выдач и кредитный портфель, что «размывает» просрочку, небольшие же игроки сокращают кредитование МСП, что сказывается и на доле просрочки. Так, если на начало года кредитный портфель у топ-30 банков составлял 4,54 трлн рублей, то к октябрю он увеличился до 5,54 трлн. А у более мелких банков портфель за это же время сократился с 1,27 трлн рублей до 1,1 трлн.

Материал по теме
«Нездоровая история»: ЦБ назвал риски для российского банковского сектора

Получается, что малые банки в борьбе за малых же предпринимателей-заемщиков просто катастрофически проигрывают борьбу своим более крупным конкурентам. Ничего нового, стандартная история? Конечно, стоимость фондирования, масштаб, технологичность и другие факторы, влияющие на конкуренцию, привели к доминированию крупных банков. Но столь стремительного роста концентрации и такой резкой смены соотношения сил не было ни в одном другом сегменте рынка. Доля крупных банков еще лет 10 назад была вдвое ниже, чем сейчас. На топ-30 приходилось порядка 35-40% кредитного портфеля МСП, сейчас — больше 83%.

Небольшие банки выдавливаются из того сегмента, который даже регулятором отдавался именно им. Для них остаются только узкие ниши в виде расчетно-кассового обслуживания и предоставления гарантий (под госзакупки и различного рода тендеры). В свою очередь, и малые предприниматели уже не видят для себя преимуществ в сотрудничестве с мелкими локальными игроками, которые ранее позиционировали себя как более близкие малому бизнесу, разбирающиеся в его проблемах.

Текущий рост рынка осваивают только крупные банки, которые не просто доминируют в этом сегменте, но практически целиком захватили его. Можно ожидать, что уже через пару лет на долю топ-30 банков будет приходиться свыше 90% всего кредитного портфеля МСП. Что не может не вызывать беспокойства с точки зрения конкуренции и судьбы мелких банков.

Источник: (Ссылка)
Фото: Яндекс.Дзен

Image

Новые инициативы Национального агентства представлены в Сочи

16 сентября Национальное агентство развития квалификаций в рамках деловой программы Всероссийской недели охраны труда — 2025 провело Всероссийскую конференцию «Партнерство бизнеса и образования — ответ на вызовы современного...

Image

Закрытый бизнес-форум о предпринимателях нового времени при поддержке Forbes Russia — «Нефорбсы Conf. Новые деньги»

25 сентября, Barvikha Luxury Village https://neforbsyconf.ru [ВАША ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ССЫЛКА] Всего 300 участников — предприниматели, инвесторы, известные...

Image

30 лет в ритме детских сердец: как издательство «Творческий Центр СФЕРА» меняет образование России

В сентябре 2025 года издательство «Творческий Центр СФЕРА» отмечает тридцатилетний юбилей — три десятилетия, в течение которых оно создавало не просто книги, а мосты между...

Image

FWD. Woman Summit: юбилейное событие в Москве

«Нет предела тому, чего женщины могут достичь, если они объединяются» — эти слова станут лейтмотивом 5-го ежегодного FWD. Woman Summit, организованного FCongress при поддержке Forbes...

Image

Юридическое сопровождение бизнеса: налоги, консалтинг, аутсорсинг

10 сентября 2025 года Russian Business Guide при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Ассоциации «Российско-Турецкий диалог» провёл круглый стол на тему: «Юридическое сопровождение бизнеса: налоги,...

Image

21 ноября 2025 года в Москве состоится V Всероссийская конференция «(НЕ)ФИНАНСОВАЯ ОТЧЁТНОСТЬ»

Информационное агентство AK&M и Компания «Горизонт КФ» 21 ноября 2025 года проведут пятую Всероссийскую конференцию «(НЕ)ФИНАНСОВАЯ...

Image

Агропродовольственная гильдия Кузбасской ТПП рекомендует установить нормативы ТКО для сельхозпредприятий региона

11 сентября состоялось заседание Агропродовольственной гильдии Кузбасской ТПП на тему: «Установление нормативов твёрдых коммунальных отходов в сфере...

Image

Синтезис 2025: цифровизация лабораторий, ИИ и новые подходы в закупках

Цифровизация все активнее внедряется в сложные и глубинные процессы нефтегазовой и нефтехимической отраслей. На сегодня ее ключевой задачей остается обеспечение максимальной точности, прозрачности и автономности...

Image

ESG‑трансформация: стратегия эффективного развития России

16 сентября 2025г. в программе Форума устойчивого развития городов https://i-s-c-f.ru/ состоится конференция «ESG‑трансформация: стратегия эффективного развития России», посвященная пятилетию активного внедрения ESG‑практик в...

Image

Винный ужин «Сыроварни» и Family Garden

9 сентября во флагманской «Сыроварне» на Большой Никитской прошел винный ужин для девелоперов, организованный компаниями «Сыроварня» и Family Garden. Мероприятие стало площадкой для презентации проектов и установления деловых...

Image

Заказчики ждут исполнителей на Бирже субконтрактов

Найти новых заказчиков и поставщиков производители смогут на Бирже субконтрактов в рамках Недели промышленности Ярославской области, которая пройдет с 29 сентября по 3 октября 2025 года....

Image

25-26 сентября 2025 года в техцентре ВОЛИН состоится пятый Фестиваль рабочих профессий

ВОЛИН ФЕСТ 2025 превратится в центр международного притяжения для всех, кто интересуется востребованными профессиями в автотехобслуживании и современными достижениями в автомобилестроении....

Image

Подписано соглашение о сотрудничестве между Кузбасской ТПП и Колумбийско-Евразийской торговой палатой

9 сентября в ходе телемоста между г. Богота, столицы Республики Колумбии, и г. Кемерово состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Кузбасской ТПП и...

Image

Карандаш клей

Клей-карандаш, или как его еще называют, карандаш клей, является одним из наиболее удобных и широко используемых канцелярских инструментов в офисах, школах и дома. Этот тип клея произвел революцию в мире канцелярских товаров, предложив чистую, быструю и эффективную альтернативу...

Image

Победители конкурса подготовки кадров представили лучшие практики в ТАСС

4 сентября в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященной итогам Всероссийского конкурса лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена в 2025...

Image

В КЗЦ «Миллениум» впервые пройдет «Неделя промышленности Ярославской области»

Главное экономическое событие года – «Неделя промышленности Ярославской области» – пройдет в Ярославле с 29 сентября по 3 октября в КЗЦ...

Актуальные комментарии
  • Image

    ESG: устойчивое развитие в ОЭЗ «Алга»

    В 2022 году Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России включила Башкортостан в число пилотных регионов по формированию мастер-моделей инфраструктурных площадок, направленных на достижение целей устойчивого развития (ESG).

  • Image

    Реализация ESG-повестки в наукограде: ОЭЗ «Дубна» делится опытом

    Наукоград Дубна – процветающий деловой и научный центр на севере Подмосковья. Особая экономическая зона «Дубна» – инновационная площадка, где в 2024 году осуществляют деятельность более 160 высокотехнологичных компаний.

  • Image

    ОЭЗ «Технополис Москва» — лидер ESG-рейтинга и инициатор проектов корпоративной ответственности

    Особая экономическая зона «Технополис Москва» активно развивает повестку устойчивого развития через реализацию ряда значимых проектов. Эксперты отмечают высокие стандарты управления и приверженность ESG-принципам. В планах на 2025 год — дальнейшее укрепление позиций в области рационального использования ресурсов и повышения качества инфраструктуры.

  • Image

    Корпорация развития Нижегородской области придерживается ESG-принципов во всех направлениях своей деятельности.

    Так, при оборудовании офиса агентства развития было применено множество благоприятных для окружающей среды решений. В частности, ведется раздельный сбор мусора (пластик, бумага, стекло), сбор использованных батареек для передачи их на последующую утилизацию. На регулярной основе проводятся субботники и сдача бумаги в специализированные эко-пункты. Также все рабочие пространства оснащены энергосберегающим освещением, а навигация офиса сделана из переработанного пластика, собранного сотрудниками.

  • Image

    НОВАТЭК морозит водород

    Компания пересматривает планы развития СПГ-проектов в Мурманске и на Ямале

  • Image

    Минэк подготовил стандарт отчетности об устойчивом развитии для бизнеса

    Минэкономразвития подготовило проект постановления об утверждении стандарта отчетности об устойчивом развитии и требований к системе верификации соответствия деятельности организаций стандарту общественного капитала бизнеса. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

  • Image

    У России есть все возможности для эффективного развития "зеленой" повестки

    Почему важно следить за экосистемами и повышать плату за вредное воздействие на окружающую среду? Для чего нужны карбоновые полигоны? Достаточно ли нормативных документов для реализации ESG-стратегий? Как российский бизнес участвует в экологических программах? Каких климатических изменений ждать? Ответы на эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью "РГ" дал член-корреспондент РАН, научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук Виктор Данилов-Данильян.

  • Image

    Малый бизнес сможет официально снижать свой углеродный след

    Правительство расширило доступ бизнесу к национальному рынку углеродных единиц, теперь иностранные и физлица могут получить зачета углеродных единиц для уменьшения углеродного следа. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.